理财规划师是近年来新兴的热门蓝海职业之一，是一个需要持证从业、专业性非常强的岗位。理财规划师主要服务于个人、家庭和机构，根据客户的需求和目标制定合理并且切实可行的理财计划，依照客户的需求跟进计划的实行以及调整修改。
理财规划师需要会什么
基础知识：理财规划基础、财务会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、金融计算器。
专业技能：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。
理财规划师个人考试流程
1、确认报考级别：通过报考条件我们可以确认到自己能报考的级别，如果你自己还拿不准的话，可以来问机构老师。
2、在授权机构参加对应级别的考前培训，修满至少120个学时：我们想要参加认证考试，需要先修满至少120个学时才可以拿到报考需要的《理财规划师培训证明》。而且证明必须是授权机构开具，没有授权的机构提供的证明也是无法报考的。我们可以在中国职业技能培训协会上，用培训机构的名称来查验是否有授权。
理财规划师的主要职责
帮助客户建立理财目标，进行理财规划。在理财规划实际工作中，通过制定和调整现金规划、消费支出规划、教育规划、风险规划与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划，实现财务安全和财务自由的理财目标。一个真正的理财师要能够真正站在客户的利益上，与客户的利益为中心，帮助客户的资金保值增值，让客户充分信任，放心的把自己的财富交给理财规划师进行规划，这是理财师的自身的价值才得以充分的体现
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